Avtorjev Blog O Finančnem In Poslovnem

Začnite svojo pot do Gmail CRM

Kot ljubitelj gmaila in strokovnjak za nepremičnine v gmailu nisem našel ničesar, kar bi lahko pomenilo streak za crm. Ugotovite, zakaj tukaj.


  • 01

    Začnite svojo pot do Gmail CRM

    slika naslovnice streak.com

    Pravim "skoraj popolno", ker nič ne gre vse do popolnosti. Vendar pa kot ljubitelj Gmaila in nepremičninski strokovnjak nisem našel ničesar, kar bi lahko ustrezalo Streak za CRM znotraj Gmaila. Vse moje zahteve za nepremičninski CRM sistem so vključene v nameščeno aplikacijo in znotraj Gmaila.

    Razmislimo o tem, kaj želimo upravljati v naši rešitvi za upravljanje odnosov s strankami v najpreprostejši obliki. Preprosto je v redu, vendar želim določeno minimalno funkcionalnost:

    • Upravljanje kupca vodi od začetka do izgube ali kupoprodajne pogodbe.
    • Upravljanje prodajalca vodi od začetka do sporazuma o kotaciji.
    • Upravljajte seznam od pogodbe do kotacije do prodajne pogodbe.
    • Upravljanje transakcije, kupca ali prodajalca, od pogodbe do zaključka.

    To so osnovne komponente, ki morajo biti v mojem sistemu. Če pomislite na njih, ima vsak do njih določen pretok in tu Stream sije. Prepeljala vas bom skozi vsak postopek z zaslonom Streak znotraj Gmaila. Najprej pojasnimo dve osnovni komponenti Streak-a.

    • Cevovodi:To je potek postopka. Vsaka od zgornjih štirih postavk ima logični tok od začetka do konca ali naslednje stopnje. V Streaku je to cevovod. Načrtovani so cevovodi kot stolpci v preglednici, vsak stolpec je naslednja faza postopka.
    • Škatle:Ta sicer ni tako očiten, je pa res preprost, če o tem razmišljate logično. Škatla je vrstica v preglednici in lahko vsebuje skoraj vse, kar delate skozi postopek. Upravljanje kupca vodi do zaključka, polje je informacija o kupcu. Okvir postane zapis v bazi podatkov CRM, kar vam bom pokazal v nadaljnjem koraku.

    Pojdimo na naslednji korak, kjer si bomo ogledali naš prvi cevovod, Buyer Working, vodilni postopek.

  • 02

    Kupčev vodilni delovni plinovod v storitvi Gmail

    Postopek vodenja kupca

    To je vaš prvi pogled na pogled na cevovod, barvita, a tudi zelo jasno pot s puščicami od začetka do konca. Delamo pri kupcu, ki je pravkar prišel v naš sistem, morda od napotnice ali spletnega mesta. Obstajajo predloge za izbiro tipa plinovoda, ena pa za nepremičninski posel. Enostavno jih spremenim za vsak od teh primerov, tako da je to moj postopek. Trudim se, da je preprost, a logičen za sledenje postopka.

    • Svinec - Pravkar sem jih vnesel v sistem.
    • Stik - prvič sem poskusil v pogovoru, morda po e-pošti ali telefonskem klicu.
    • Ustrezno - pogovarjamo se ali pošiljamo po e-pošti, vendar še nikjer iz oči v oči ali prikazovanja.
    • Sestanek ali razstave - odjavljamo lastnosti.
    • Nadaljnje spremljanje - Nazaj v pisarni in spremljanje njihovih misli o domovih, ki so jih videli.
    • Pogodba v pogajanjih - Napisali smo pogodbo in se pogajali s prodajalcem.
    • Pogodba mrtva ali sprejeta - Deal je umrl ali je bil sprejet. Če je umrl, lahko to možnost premaknemo nazaj na ustrezen korak in nadaljujemo z njimi.

    Zdaj je naš prvi BOX, ki je preprosto zapis o stikih kupca. Vtipkate jih lahko v vrsto pod vodilno vrstico na telesu. Vtipkal sem ime "Rob K." začeti. Če pa preidete na levo stran vrstice, lahko kliknete ikono polja in odprete podroben zapis. Tu so navodila za ustvarjanje novega polja v pogledu Pipeline. Nato bomo pogledali podrobnosti zapisa.

    Zaenkrat upoštevajte, da za stopnjo, v kateri se nahajate, obstaja pod stolpec in vse, kar morate storiti, je, da kliknete nanj, da izberete drugo stopnjo, da premaknete vašo okence (kupca) na naslednjo stopnjo, v tem primeru je v stiku. Ko jih premikate, se v spodnjem delu premikajo po stopnicah navzdol, v zgornjem delu pa levo proti desni.

  • 03

    Prodajalec vodilni delovni plinovod

    Prodajalec vodi v Streak

    Tu vidite plinovod, ki sem ga postavil za vodenje kotacije / prodajalca. Začne se, ko vstopijo v sistem, in konča, ko se seznani z mano ali z nekom drugim. Koraki procesa so:

    • Svinec - Pravkar ste vstopili v sistem, še niste ukrepali.
    • Stik - vzpostavljen je bil e-poštni naslov ali telefonski stik.
    • Nadaljnje spremljanje - čas, ko delam, da se dogovorim za sestanek.
    • Prvo srečanje - Dogovor je določen in / ali je v teku.
    • Čakanje - termin je končan, čakanje na odločitev.
    • V seznamu z drugimi - izgubili jih boste drugemu agentu ali posredniku. Odstranil jih bo iz tega cevovoda, vendar bodo njihovi podatki ostali v bazah podatkov.
    • Na seznam - Pri meni so seznami in dodala jih bom v svoj cevovod za upravljanje z oglasi.

    Zdaj dobivate tok. Ko imate v enem od teh cevovodov več polj (možnosti), se bodo v ustrezni fazi združile spodaj, na vrhu pa boste videli število polj. Na voljo imate možnosti razvrščanja, kako se njihovi oglasi prikažejo na dnu zaslona.

  • 04

    Cevovod za upravljanje s seznami v storitvi Gmail

    Cevovod za upravljanje kotacije

    Ko se prodajalec odloči za seznam z menoj, se njihovo polje (vnos v bazo podatkov) premakne v cevovod za upravljanje vnosa. Tu začnete opažati učinkovitost, saj lahko vsak dan zaidete v svoj Gmail in zaženete štiri poglede cevovodov ter vidite vse, kar imate v delu in v kateri fazi postopka.

    • Oglas je podpisan - Podpisali so seznam in začel sem delati na njem.
    • Zbiranje podatkov - to je čas, ko zbiram njihove dokumente, merim dom, beležim podatke o nepremičninah za MLS itd.
    • Oglas v MLS - Zdaj je na voljo na MLS, večkratnem servisu
    • Marketinški nabor - nastavil sem oglase, spletno stran z eno kotacijo in drugo trženje. Ne bodo premaknjeni, dokler ne postavim vseh oglasov za začetek prikazovanja.
    • Prikaže se - nepremičnina se prikaže, čaka na pogodbo.
    • Pogodba v pogajanjih - pogodba prejeta in po dogovoru s kupcem.
    • Naročilo mrtvo - Pogodba ni bila sprejeta na obeh straneh, premikanje polja s seznami nazaj na oder prikaže. Če se je iztekel in izgubil, se bo s cevovoda odstranjeval zapis o poljubni bazi podatkov, vendar ne.
    • Do Transakcije - Premik na Transakcijski cevovod, ker pogodbo izvršita obe strani.

    Te faze držim široko, ne preveč podrobno, saj ne želim dolge vrstice puščic na vrhu. Cilj je, da vse organiziram s hitrim pogledom, ki mi pove stanje in napredek vseh potencialnih oglasov, seznamov in naslednjih; transakcij. V svoje zapise lahko dodate polja po meri in jih prikažete v podvrsti tik pod puščicami v cevovodu.

    Nato bomo videli plinovod, ki vodi do denarja!

  • 05

    Cevovod za upravljanje transakcij za Streak v Gmailu

    Upravljanje transakcij v Streak

    To je denar za plinovod, ki prevzame pogodbo od prevzema do zaključka. Uporabljam isto za strani kupca in prodajalca, saj so stopnje široke in veljajo za vsako transakcijo. Tako mi samo en cevovod pokaže fazo vsake transakcije, ki jo delam.

    • Ponudba / Nego / Pogodba - Pogodba se pogaja, ko jo bosta obe strani sprejeli, se bo nadaljevala.
    • Naslov / Anketa / Inšpekcijski pregled - Na splošno so prve stvari, na katere skočimo, nastavitev deponiranja, prijava za naslovno knjigo, nastavitev inšpekcij itd.
    • Popravite Nego. - To je po dostavi inšpekcijskih pregledov in prejetju transakcijskega polja, če obstajajo zahteve za popravila ali denar kupca.
    • Ocenjevanje / posojilo - ob predpostavki, da so bila popravila rešena, na splošno gre zdaj le za to, da se oceni in odobri posojilo.
    • Pre-Closing - Veliko podrobnosti, preden pridete do zaključne mize.
    • Zaprtje - Zapira se danes ali jutri, pustili pa ga boste tukaj, dokler ne dobite pregleda svoje provizije.

    Ta je zdaj precej samoumeven, ko razumete, kako delujejo cevovodi in škatle. Preprosto ustvarim nov okvir za transakcijo, ki je poimenovan kot "Smith Sale Jones". Nato lahko v polje vstavim vsak delček informacij, ki prihajajo prek mojega Gmaila, da vse skupaj shranim za hiter vpogled.

  • 06

    Stolpci formule

    Stolpci formule v črti

    Ne štejem provizij, preden vidim ček… no, večino časa. Vendar lahko izračune izvedete v stolpcih, kar je močna funkcija.

    Najprej opazite ikono Streak in povezavo na vrhu Gmaila. Če kliknete to, spustite popoln sistem pomoči, ki vam pove vse, kar morate vedeti, in nikoli ne zapustite svojega Gmailovega zaslona. Želel sem si ogledati, kako ustvariti stolpec s formulo, zato sem kliknil na povezavo in v pomoči za to našel razdelek. Na sliki vidite, da obstaja popolna vadnica za ustvarjanje formul.

  • 07

    NewsFeed in toliko več

    Newsfeed bar v Streak

    Ko delate v svojih cevovodih, lahko v Gmailu v zgornjem desnem kotu kliknete gumb NewsFeed in prikazan vam bo vir ukrepov, ki ste jih izvedli v zvezi s tem cevovodom in škatlami. S tem, kar počnete s tem NewsFeedom, lahko preprosto spremljate.

    Podala sem vam zelo širok pregled programa Streak for Gmail CRM in morali boste preveriti številne funkcije. Za vsakega od vaših stikov, potencialnih strank, potencialnih transakcij in transakcij je bolj prepoznaven prikaz zapisa. S klikom na ikono polja v plinovodu se lahko pomaknete na zaslon snemanja, spremenite in dodate ter kliknete na povezane informacije.

    Oglejmo si še en zaslon, kako komunicirate z Streak iz e-pošte v Gmailu.

  • 08

    Dodajanje polja iz e-pošte v Gmailu

    Dodaj polje iz e-pošte v vrstici

    Eden najboljših in najpogostejših načinov ustvarjanja polja v cevovodu je to iz e-pošte. To je še posebej koristno, ko v e-poštnem sporočilu prejmete novo vodstvo. Na sliki glejte, da je zdaj na vrhu posameznih Gmailov gumb, s katerim lahko ustvarite novo polje, dodate v obstoječe polje ali uredite polje.

    Recimo, da preko e-pošte dobite novo kupčevo prednost. Preprosto kliknete, da ustvarite polje, in ga dodate v svoj cevovod za delo kupca z imenom potencialne osebe kot ime škatle. Zdaj lahko vsako e-poštno sporočilo, ki ga prejmete od vsakogar, povezanega z delom tega kupca, preprosto uporabite v tem postopku in jih dodate v polje za kupca v postopku. Zdaj je bolj kot pravo datotečno polje, saj ima v sebi več povezanih elementov.

    To je odlično orodje tudi v transakcijskem cevovodu. Ko prejmete e-poštna sporočila od drugega agenta, naslova podjetja in drugih, jih preprosto dodate v polje za transakcije.

    Obstaja še veliko več, toda to bo članek. Zabavajte se in preverite, saj ima Streak večno brezplačno možnost.

  • 09

    Sledenje e-pošti kot CRM in pravno orodje

    Sledenje po e-pošti s storitvijo Streak

    Bonus podjetja Streak je funkcija sledenja e-pošti. Slika prikazuje zgodovino odpiranja trenutno prikazane e-pošte. Obvestila o e-pošti se odprejo tudi kot pojavno okno, če jih želite. Rad vem, da so moja e-poštna sporočila prejeta in odprta, zlasti pri transakcijah.

    Navsezadnje je CRM namenjen upravljanju razmerja, del tega pa je tudi poznavanje, da prihajate do svojih e-poštnih stikov. V prihodnosti lahko pride tudi, če vam bo sodišče naložilo, da pokaže, da so bili podatki ali dokumenti pravočasno poslani. Ne gre samo za to, da narediš nekaj narobe. Že pretekle stranke me prosijo, naj jim dam dokumentacijo o e-poštnih sporočilih za dejanja, v katera so vpleteni in niso bili povezani z mano.

    Primer iz resničnega življenja vključuje graditelja zunaj državnega naročnika, ki je kupil zemljišče v gorah z namenom, da bi zgradil dom za upokojence. Območje je bilo v preteklosti vpleteno v spore z okrožjem glede tega, ali je bilo pravno razdeljeno ali ne. Zdi se, da je vsaka sprememba okrožnega odvetnika sprožila nov krog polemike.

    V svoji skrbni skrbnosti za stranko sem ugotovil, da je okrožni državni odvetnik napisal dve leti staro pismo, v katerem je navedeno, da se bo posest štela za zakonito in če bo nanjo zaprosila gradbeno dovoljenje. Zahteval sem novo pismo, čeprav je bil isti okrajni odvetnik. Po tem, ko se je malo zatekel, je bilo izdano novo pismo. Stranki sem poslala kopijo, v kateri je pisalo, da je bil dokument, ki smo ga čakali, dostavljen, da bomo lahko nadaljevali z nakupom.

    Dve leti pozneje in z drugačnim okrožnim odvetnikom je zaprosil za gradbeno dovoljenje in so mu zavrnili. Za pomoč se je obrnil na mojega nepremičninskega zastopnika. Odvetnik me je poklical, da bi vprašal, ali obstaja kakšna dokumentacija, ki dokazuje, da smo se pri nakupu sklicevali na pismo. Poštno sporočilo sem potegnil s sledenjem in okrožje je izdalo dovoljenje. Sledenje e-poštnih sporočil je le dobra poslovna praksa.


  • Sorodni Članki:

    ✔ - Všeč zvestim strankam, ki se ponavljajo

    ✔ - Brezplačna glasba za nepremičninske video posnetke

    ✔ - 10 Načinov za čim večjo prodajo po božiču


    Pomoč? Delite To S Svojimi Prijatelji!